这部幽默的电影背景设置在1973 年意大利的那不勒斯,讲述了一青东的双手都戴着拳套,不过他使的却不是拳法,而是一套掌法,掌法很凌厉。在他正面的两只巨狼身上已经纵横交错着五六道伤口,陈源眯着眼,看见青年的右掌在左边那只巨狼脖子上一斩,巨狼迅速跳开。个名叫佩皮诺(路易吉·卡塔尼 Luigi Catani 饰)的孩子的生活。十岁的佩皮诺是一个固执又好奇的孩子,生活在一个古怪的家庭中。当他的母亲发现丈夫背叛她后,消极度日。为了摆脫家庭的阴霾,佩皮诺搬去和叔叔萨尔瓦多(利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰),阿姨提提娜(克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰)同住,在那里他将经历一个充斥着派对和舞会的嬉皮士生活。佩皮诺的堂兄,他最好的朋友,杰纳罗(Vincenzo Nemolato 饰)自认是超人,佩皮诺非常喜欢他。当杰纳罗在一次车祸中丧生之后,佩皮诺却一直想象着杰纳罗还活着。也正是因为“杰纳罗”的意志、快乐和建议帮助佩皮诺度过生活中的难关。